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【经验分享】CFA全攻略

www.lsjiamei.com发布时间:2016-11-12 18:11文章来源:网络整理投稿给我们

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    CFA,作为金融届第一大证,相信小伙伴们都有所耳闻,甚至正蠢蠢欲动想要将之拿下。那么,作为金融类非必须的Qualification(必须的例如CPA,SFC license),其价值几何,又如何考取呢?

    本文首先将从一些基础的信息说起,即怎么考,考什么。

    关于考试流程

    CFA考试共分三级,从Level 1到Level 3。要Pass三级考试,并取得四年的相关工作经验,经CFA Institute验证后才能取得CFA的文凭不过在那之后,你就可以在自己名字后面加个“CFA”的Designation。

    这三级考试除了Level 1每年六月和十二月初各举办一次,Level 2&3每年都只有六月初一场。所以时间上来说,最快一年半就可以考完(即第一年12月,第二年6月,第三年6月),最慢理论上说没有限制,因为CFA Institute不设置考试成绩的Expiry Date,也不限制你Re-take的次数。

    关于考试时间

    对于还在上学的小伙伴们,Early Birds们大部分都会在自己Final Year毕业前的六月份考Level 1。这样子正好利用了最后一学期不太忙的时间来充分复习。

    也有比较心急的小伙伴在Year 3的六月份或者Final Year的十二月份就考了Level 1,来年六月考Level 2。但是提醒大家,按官方规定,CFA Institute是不允许在校本科大学生考Level 2的,你会发现报名level 2的时候要先Confirm自己已经毕业才能继续报名。虽然你可以填写已经毕业,但是有一定的风险,万一将来申请文凭的时候被调查了就会比较麻烦。So far没遇到过这样的情况所以也不知道会不会又什么严重后果。

    在读研究生的话就没有限制,可以放心考Level 2。 总之Level 1一年有两个时间可以选,但Level 2&3一年一次,所以时间上大家要策划好啦。毕竟CFA考试还是涵盖内容很多,需要些时间和付出的。

    关于报名考试

    过来人都知道,CFA是一个很贵的考试。不过如果报名及时就可以省不少钱,因为报的越早越便宜。基本上正式考试日期前一年就可以开始报名,然后Exam Fee分三个Deadline,下面将会用2015年六月的考试举例:

    从上表中能够看出,早报名和晚报名可以相差600刀之多,所以计划考试要趁早。值得注意的事,首次报名需要付450刀的Enrollment Fee,之后(无论重考还是考下一级)就不用再付了。讲多一句,CFA考试费是不给退的,无论你Cancel你的考试与否,所以还是早点报名比较划算。

    关于考试内容

    CFA考试范围非常广,因为Financial Analyst这个东西实在是太泛指了,各种金融业里的业务都会涉及到。

    基本上来说,从一级到三级,大的Topics没有变,只是一级一级逐渐加深,并且改变了不同的Topics的Weighting。这几个大topics包括了:

    道德/Ethical and Professional Standards;

    数学/Quantitative Methods;

    经济学/Economics;

    财务报表分析/Financial Reporting and Analysis;

    Corporate Finance;

    Equity Investments;

    Fixed Income;

    Derivative;

    Alternative Investments;

    Portfolio Management and Wealth Planning

    从上面这些Topics就可以知道,考试几乎涵盖了Finance的每一个方面。但也不用太担心,因为毕竟太广泛,深度来说没有太Technical,没有数学金融会计背景都不是大问题。

    另外一二级全部是三选一的选择题,三级同时又选择题和问答题。个人经验来讲,Level 1最看重财务报表分析,所以会计背景的同学会有优势,Level 2看重财务报表分析和Portfolio Management,所以需要加强对于金融方面投资知识的掌握。Level3多了Essay Questions,对于WealthManagement这方便有所强调。

    关于考试最基本也最客观的信息在上一部分就说完啦!接下来说一说这么一路考下来的心得体会吧。

    本人三次考试,三次的策略都不太一样,但都one-take pass了也算是比较欣慰。回头看,在不同的环境下,正确的考试策略还是很重要的!

    Level 1 - June 2012

    第一次考CFA说不慌张是骗人的。虽然本科读的是金融和会计专业,可是说实话,对于金融的知识并没有融会贯通。即使每学期都有相关课程,但是基本上学期末考完试以后就再也不会常常review相关知识。所以即使有这方面的学习,也都相当的支离破碎。

    而CFA的难点就在于他一气呵成让你在短暂的时间内intensively的过一遍金融全科,然后该记忆的能背下来,该理解的能算出来。所以这么说来学一次CFA也是真的对自己有benefits,不夸张的说,大致达到了打通自己在金融方面知识脉络的效果。

    考Level 1是自己复习最认真的一次,犹记得当时看到不到40%的通过率就已经凌乱了,赶快去淘宝买了一个CFA学习B套餐(关于参考书购买等会会讲:P),开始认真学习。

    一般来讲复习CFA有两套教材,一套是CFA Institute官方自己出的textbook,知识全面而详细(非常厚…),另一套就是更接地气的Kaplan study notes。除非你真的对知识有很深的钻研精神,exam-wise,Kaplan的notes就足够了—因为说是notes,其实叠在一起也足有快有15cm厚啦……

    其实,我的战线说来也没有拉的太长,前后一共20天full-day study的样子。首先过了一遍五本notes,大概用时就十天了。不过因为我本科有会计的背景,所以在大部分人最花时间的第三本Financial Reporting上,我反而省了不少时间。看完第一遍,或者说看完每一本之后的感觉都只有一个,就是东西也太多了完全记不住!

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